Nikkei Asia: из-за ИИ-заказов сроки поставок плат выросли до 30 месяцев, а ламинаты CCL подорожали в 12 раз.
После оперативной памяти, видеокарт и SSD под удар ИИ-бума попали печатные платы. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на руководителей крупных производителей ПК и плат, в ближайшие месяцы рынок ждёт нехватка самих плат и материалов для них, а следом и рост цен.
Один из топ-менеджеров американского производителя ПК, пожелавший остаться анонимным, описал ситуацию так: «Несмотря на то что поставки ПК в следующем году могут снова сократиться, нам по-прежнему с трудом удаётся обеспечить себя печатными платами в нужном объёме». Речь о закупках под продуктовые планы на следующий год.
Причина простая. Клиенты из ИИ-сегмента берут больше и платят дороже, поэтому обычные заказы уходят в конец очереди. К тому же серверная плата для ИИ-ускорителя устроена куда сложнее ноутбучной: в ней десятки слоёв, большая площадь и материалы с низкими диэлектрическими потерями. Фабрика тратит на неё заметно больше ресурсов.
Сроки уже растянулись. Один производитель плат говорит, что по значительной части продукции они удвоились, а некоторые позиции приходится ждать до 30 месяцев. Другой поставщик уточнил: заказ, оформленный сегодня, выполнят не раньше конца 2028 года.
Расширять производство мешает нехватка сырья. Ключевые материалы — фольгированные ламинаты (CCL) и специальная стеклоткань. CCL — это листы пропитанной смолой стеклоткани с медным покрытием, из которых делают основу любой платы. По словам тайваньского производителя ПК, с июля CCL подорожали минимум в 12 раз. Один из крупнейших поставщиков ламинатов сообщил, что его портфель заказов заполняется вплоть до 2030 года, хотя к 2028-му компания собирается утроить мощности.
Nvidia тем временем заключила соглашения с производителями подложек для чипов — миниатюрных и очень сложных плат, на которые монтируют кристалл процессора или GPU. Партнёрами стали японская Ibiden, южнокорейская Samsung Electro-Mechanics и тайваньская Unimicron. Последняя планирует нарастить мощности в 2,5 раза за три года.
Ирония в том, что платы долго считались скучным и низкотехнологичным звеном цепочки поставок — в том числе из-за скромной доли в себестоимости устройства. Теперь производители соревнуются, кто быстрее нарастит выпуск продвинутых плат и подложек, и рассчитывают на рост выручки.
Есть и кадровая проблема: для новых площадок не хватает инженеров. Чтобы удержать специалистов, компании уже подняли зарплаты на 20–30%.
Для покупателей вывод неприятный. На цену ноутбуков, материнских плат и видеокарт, и так подросшую из-за памяти и накопителей, начнёт давить ещё одна статья расходов.
